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　　3. 投资逻辑：特斯拉FSD以纯视觉方案为核心，车载镜头是感知系统的“眼睛”，HW4.0升级使车载镜头单车价值从300元提升至1000+元，FSD入华后，特斯拉中国区车型HW4.0渗透率将快速提升至80%以上，直接带动公司镜头订单放量。同时，公司全球ADAS镜头市占率约35%，高端8MP镜头占比达80%，技术壁垒高，竞争对手难以替代，长期受益于自动驾驶渗透率提升带来的行业红利，业绩确定性与弹性均处于行业领先水平。

　　1. 基本面：公司是国内智能驾驶域控制器绝对龙头，国内L3域控市占率超35%，是英伟达Orin芯片国内唯一深度绑定的Tier1供应商，深度参与特斯拉中国本土化研发，其IPU04域控制器已通过特斯拉严格测试，算力达254TOPS，响应延迟不到5毫秒，支持BEV+Transformer架构，适配L4级自动驾驶，可满足特斯拉FSD安全冗余需求，同时集成座舱、车身、底盘控制，实现“舱驾一体”，降本20%以上。

　　3. 投资逻辑：域控制器是FSD系统的“大脑”，承担着海量感知数据处理与实时决策的核心职能，单车价值量超6000元，是FSD系统中价值量最高的核心零部件之一。FSD入华后，特斯拉中国区车型域控制器需求将大幅增长，公司作为核心供应商，将直接受益于订单放量。同时，公司已布局IPU05/14系列，适配特斯拉HW5.0平台，同时拓展4D成像雷达（市占率15%），形成“域控+传感器”协同优势，长期竞争力突出，业绩增长确定性强。

　　包括拓普集团（601689.SH，特斯拉一体化压铸底盘、减震器供应商，FSD带动特斯拉销量提升，间接带动底盘需求）、中科创达（300496.SZ，为FSD提供底层软件支持，智驾OS市占率40%）、保隆科技（603197.SH，特斯拉胎压监测系统供应商，同时提供毫米波雷达）等，此类标的与特斯拉FSD的直接绑定度较低，主要受益于行业整体升级与特斯拉销量提升，业绩弹性相对核心标的较弱，可作为长期配置补充。